1935. США. Режиссер Стюарт Уолкер. В главных ролях: Генри Халл, Уорнер Оланд, Валери Хобсон.

Это один из классических ужастиков студии «Юниверсал». Говорят – самый ранний из дошедших до наших дней фильмов об оборотнях.

Английский ботаник мистер Глендон, путешествуя по Тибету, находит единственный в мире цветок, распускающийся при лунном свете. Когда ученый прикасается к растению, на него нападает и кусает неведомое существо. Вернувшись домой с таинственным цветком, Глендон посвящает себя решению загадки растения, превращаясь, образно говоря, в одного из персонажей сказок братьев Гримм.

Этот классический ужастик об оборотнях на удивление далеко отошел от канона. Превращение в оборотня здесь подается как вирус. Заращенные не превращаются в волков, сохраняя возможность прямохождения. Во время первой трансформации чудовище, выходя на улицу, не забывает надеть шляпу и пальто! Ну, и никто не стреляет золотыми пулями… Оборотень, как говорится в фильме, берет от человека и волка всё самое худшее, что роднит его, скорее, с мистером Хайдом, чем зверем.

Отдельно стоит отметить грим Джека Пирса и спецэффекты Джона Фултона. Для тех времен они очень даже достойны. Чего только стоит идея видеотелефона! Джон Фултон позже получил «Оскар» за лучшие спецэффекты к картинам «Десять заповедей» (1956) и «Чудо-человек» (1945), а номинировался за спецэффекты к картинам «Невидимый агент» (1942), «Женщина-невидимка» (1940), «парни с Сириуса» (1940) и «Возвращение человека-невидимки» (1940).

В картине «Дракула» (1931) Бела Лугоши не позволил Пирсу заниматься его гримом, так как привык накладывать его самому во время долгой работы в этом образе на театральной сцене. Тогда Пирс применил свое умение на девушках-жертвах вампира и других персонажах. Но уже в следующем фильме «Франкенштейн» (1931) Джек Пирс каждое утро в течение 4 часов накладывал грим Борису Карлоффу. В картине «Невеста Франкенштейна» (1935) Джек Пирс создал незабываемый электрический стиль прически Эльзы Ланчестер. Пирс и Фултон работали вместе практически над всей классической серией «Юниверсал».

Говорят, что в режиссерской версии фильма была сцена, в которой плотоядное растение в ботаническом саду главного героя едва не полакомилось мальчуганом. Но этот эпизод был исключен из окончательной версии картины.

Вой оборотня – это комбинации голоса актера Генри Халла и воя настоящего лесного волка.