В начальной сцене мы видим гида на каком-то странном шоу уродцев. Рассказчик подводит группу к «экземпляру», при виде которого женщины начинают неистово кричать и разбегаться. Гид поясняет, что раньше она, экземпляр, была известна как небесный павлин. История начинается.
      События разворачиваются в цирке, заметную часть которого занимают «уродцы» разных мастей. Карлик Ганс, влюбляется в акробатку со сценическим прозвищем Клеопатра, бросая Фриду, свою низкорослую невесту. Акробатке приятно внимание «малыша», но всерьез она его не воспринимает. Фильм переключается на сцену, подобно которой не будет. Двое мужчин застают в лесу выгул «уродов»: негра без конечностей, карлика, парня без ног, очень неприятно выглядящих невысоких людей с признаками физической и умственной недоразвитости. Слуга в ярости от увиденного, господин выслуживает объяснения няни «уродцев», извиняется за беспокойство и оба поспешно уходят. Полагаю, сцену автор включил, чтобы задать настрой и показать отношение людей к героям картины.
      Мы возвращаемся в цирк, где видим, как пара артистов издевается над Джозефом/Джозефиной – наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Ну и большинство других нормальных обитателей цирка не дают забыть «уродам» об их физических недостатках. Исключения есть, но их мало. Из главных ролей – это дрессировщица Венера и клоун Фросо.
      Периодически нам будут показывать всех неполноценных обитателей цирка. Рожающую бородатую женщину, обедающую девушку без рук, «человеческий торс» (негр без рук и ног), поджигающий себе сигарету, используя только рот. Это фон, показывающий сложность жизни этих людей. Главная сюжетная линия рассказывает о любви Ганса к Клеопатре. 
      Он дарит ей подарки, одалживает деньги и не замечает, как та им бессовестно манипулирует, крутя реальный роман с силачем Геркулесом. Ганс чувствует неразделенность любви, начинает курить и пить в бóльших количествах, чем может вынести его небольшой организм. Сильнее всего за него переживает бывшая подружка Фрида, которая прекрасно видит, как смеется над его возлюбленным цирк и понимает, зачем Ганс нужен красивой акробатке.
      Фрида пытается поговорить с Гансом, но тот считает, что его бывшая банально ревнует. Тогда девушка идет прямиком к своей сопернице и говорит ей то, что не следовало. Что Ганс на самом деле не нищий карлик, а человек с состоянием. Клеопатра насмехается над малышкой и говорит, что собирается выйти за Ганса замуж. У нее созрел прекрасный план, как стать богатой вдовой.
      На свадьбе Клеопатра подсыпает новоиспеченному мужу яд в шампанское, напивается и начинает целоваться с Геркулесом прямо на глазах у мужа, смеясь над ним. Чуть позже «уроды» решает провести ритуал принятия невесты в свои ряды. Они по глотку отпивают вино из большой чаши, выкрикивая: «One of us! One of us! Gooble Gobble! One of us!» Когда подходит очень невесты сделать глоток из чаши и вступить в сообщество «уродцев», та закатывает истерику. Чуть позже в трейлере они с Геркулесом объясняются перед Гансом и извиняются. Молодой муж теряет сознание из-за яда.
      Пришедший позднее врач так и подтверждает, что отравление сильным ядом. Одновременно Венера предупреждает Геркулеса, что ей все известно и ставит ему условием: он сам сдаться полиции или она ему это устроит. Парочка злодеев не теряет надежды. Во время переезда Геркулес попытается убить Венеру, а Клеопатра будет пытаться дальше травить лежачего мужа.
      «Уродов» защитить некому, потому они решают защитить себя сами. Планы злодеев срываются. Геркулесу не дают убить Венеру (изначально его еще и кастрировали, но сцену убрали), а Клеопатру так изуродовали, что она стала вышеупомянутым «экземпляром» шоу уродцев, от которого все разбегаются в страхе.
      В финальной сцене Фросо и Венера привозят Фриду в особняк Ганса, душевная рана которого не затянулась. Старые возлюбленные воссоединяются.

      Сразу хочу заверить, что мой краткий пересказ всего фильма не сможет испортить ощущения при просмотре. До просмотра я знал сюжет до мельчайших подробностей, но бомба оказалась бомбой. Это не детектив, тут дело не в загадке и разгадке – тут дело в самом повествовании. По силе эмоционального воздействия картину могу сравнить разве что со сценой из «Человека-слона», где Джон Меррик читает свою любимый псалом.
      Картина «Уроды» и спустя почти восемьдесят лет остается шокирующей и глубоко тревожащей эмоции смотрящего. Сложность жизни неполноценных людей и способ их заработка, где они выставляют свое физическое уродство на осмеяние, – не самое гнетущее. Главные злодеи в этом фильме обычные люди, которые готовы отобрать последнее у тех, у кого каждый день – вызов судьбе.
      Красной нитью, конечно, проходит мысль о силе воле этих людей, который учатся сворачивать сигареты и поджигать их без рук и ног, которые учатся есть ногами, которые не сдаются, а продолжают жить, не смотря на свои физические недостатки и полное наплевательство со стороны остального мира. Это очень хорошо иллюстрируется реакцией первых лет на этот фильм. «Письма ненависти», отправленные создателям картины, хорошо подтверждают, что люди не хотели, чтобы их жизнь омрачали рассказами об уродах.
      Режиссер фильма – Тод Браунинг, ко времени создания картины известный по крайней мере «Дракулой» с Бела Лугоши и «Неизвестным» с Лоном Чейни. В фильме он снимал настоящих цирковых уродцев. Полноценных людей играли актеры, ну и парочка Ганса и Фрида – актеры. Работу съемочная команда проделала отличную. Глаз от фильма сложно оторвать. Единственная проблема – это цензура. Картину довольно быстро запретили и «выстрела» она, приобретя статус классики, спустя тридцать лет. Кроме того, кульминация – это сцена свадьбы. Сороковые минуты фильма. По всем признакам она должна быть в середине, а фильм идет всего 64 минуты. Известно, что это не режиссерская версия, но режиссерской у меня, к сожалению, нет. Известны вырезанные сцены: Геркулес с голосом сопрано, человеческий торс, не только поджигающий, но и скучивающий сигарету одним ртом, и другие.
      Смею уверить, что и без вырезанных сцен фильм будет играть дьявольскую трель на ваших нервах. Картина очень сильная, с хорошо сбалансированными сюжетными линиями и я рекомендую ее к просмотру всем, кому это позволит нервная система.